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            玉米的中線價格是看跌的

            發布時間:2020-10-30 19:52

            一、策略概要 在玉米價格超過小麥等替代品的價格、進口和政策限制壓力大、東北玉米即將上漲的背景下,玉米價格被認為在今后1~3個月內會受到壓力。 所以,我們要看空玉米的價格

              一、策略概要 在玉米價格超過小麥等替代品的價格、進口和政策限制壓力大、東北玉米即將上漲的背景下,玉米價格被認為在今后1~3個月內會受到壓力。 所以,我們要看空玉米的價格。 在制定了行情分析、交易計劃、二叉樹交易圖和整個交易方案后,我們選擇了空玉米2105合同,銷售玉米2101的虛值調用期權。 以下詳述支持交易邏輯的要素和風控措施。 二、因素分析 1 .新作減產、飼料增量等收益已經基本兌現。 今年9月,臺風8/9/10繼續襲擊黑龍江和吉林等地,東北玉米大面積倒伏,盡管四川等地小幅增產,但新作玉米的產量預計將從整體800萬噸減少到~1500萬噸。 另外,倒伏增加了玉米的收獲成本,玉米價格的底部也上漲了。 另外,生豬補片迅速恢復,玉米飼料需求大幅增加。 根據統計局的數據,截至9月末,豬生存欄為37039萬頭,比上年增加20.7%。 其中母豬生存欄3822萬頭,增加28.0%。 現在,以溫氏、牧原等大型集團為首的規;B殖企業正在迅速擴大豬的生產能力,唐人神(002567,株吧)會長對明年的豬市場非常悲觀,顯然有其道理。 簡單計算,2021年度平均豬生存欄比今年多20%約6000萬頭,豬出120kg,肉出2.5,玉米占飼料的比例為60%,則2021年度玉米飼料的需求約為1202.50.660 你會發現這個量沒那么多。 另外,豬流感期間玉米飼料需求的半天——鳥的材料減少的概率變高。 在鳥類養殖全面損失、生產能力下降的背景下,鳥類材料的需求預計至少將減少300萬噸。 也就是說,即使不考慮昂貴的玉米導致的消費萎縮,這一部分的差距也只有約1500~2200萬噸。 在最近兩個月的交易中,這些好信息已經在市場上消化了。 但是相反,價格比小麥高的玉米,替代風險非常大。 2 .小麥對玉米的替代逐步出現。 從現在的情況來看,山東、河北、河南等地區的玉米已經大量收獲,但當地玉米的價格依然和小麥差不多。 東北玉米進入黃淮地區后,價格比當地玉米高得多。 在飼料中小麥與玉米相近,但蛋白質含量比玉米高,替代性強,因此小麥的替代效果可以顯著減少玉米的消費量。3 .玉米進口壓力逐漸顯現 截至10月19日,東北各港口和廣州港(601228,株吧)等南方港口玉米庫存共計381萬噸,同比增加116%。 主要原因是北方港的346萬噸幾乎是去年的兩倍。 現在,前期的國儲拍賣糧食還沒有出庫3000萬噸以上,根據以前的拍賣規則,要求在45天內出庫,將來玉米的集港量會迅速增加。 另外,從季節性來看,盡管今年由于天氣和倒伏,玉米的上升量推遲了15-20天,但根據現場市場調查的反饋,可惜的銷售狀況不明顯,將來在北方港下海的玉米庫存量還在持續增加現在玉米的價格可以說是現貨制造商的囤積品越來越高,這個價格游戲總是有一個拐點——。 那就是玉米的價格不會上漲了。 玉米價格失速后,緊隨其后的是玉米價格的急速下跌。 4 .技術指標呈現高位背離狀態 從技術指標來看,玉米2101和2105的價格位居前列,但macd天線出現了明顯的死叉形態。 另外,從10月整體的價格動向來看,跳躍后的價格上漲延遲的情況下,這個差距的性質很有可能從迄今為止推測的中繼差距中彌補差距。 從玉米5日平均線的趨勢來看,現在彎著頭向下。 這樣的征兆即使不是長期看山頂的信號,短期看山頂的信號的概率也很高。 結合高位偏離疲勞間隙的形態,多為迅速召回的前兆。 因此,在這種情況下,我們必須考慮在現在的重點上尋找放空的機會。

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