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            苯乙烯:短期存款調整可能支撐中期供需改善

            發布時間:2020-11-05 12:06

            觀點和操作戰略: 11月國內裝置的檢查環比增加,上游開工連續兩周下跌。 上周的國際市場上漲了25美元,11月進口利潤成為合理的區間。 雙十一、圣誕節等消費季節即將到來,下游工

              觀點和操作戰略: 11月國內裝置的檢查環比增加,上游開工連續兩周下跌。 上周的國際市場上漲了25美元,11月進口利潤成為合理的區間。 雙十一、圣誕節等消費季節即將到來,下游工廠成品庫存良好,苯乙烯提貨積極,下游有貨權,港口庫存有望繼續下去。 現在成本支持不強,經過本輪上漲,盈利盤有了解需求,短期也有召回,中期也不錯。 一、基本面要素 (1)、上游負荷連續兩周下降,去庫存有連續性。 國產方面:上周苯乙烯運轉率為85.5%,環比為-0.8%。 裝置動態:山東晟原8萬噸裝置發生故障,預定于10月22日開始停車,初步檢查25天。 東昊20萬噸10月16日短停2~3日錦西石化6萬噸7月9日停車,10月12日乙苯裝置低負荷,20日重啟。 亞伯25萬噸裝置將于9月初檢查,計劃于10月運行。 蘭州匯豐2.5萬噸10月10日開始檢查10-15日中韓石化2.5萬噸10月3日開始檢查2個月。 燕山石化將停車2.7萬噸,計劃月末重新開始,8萬噸10月10日~30日進行檢查。 江蘇利士德21萬噸計劃在11月初檢查40-45天。 新生產開始方面:浙江石化一期120萬噸和恒力石化(600346,株吧) 72萬噸,將于今年1月和2月開始生產。 寶來利安德巴賽爾35萬噸/年9月初開始生產。 河北唐山旭陽化學工業30萬噸/年(非一體化)將于20年10月運行。 中國化泉州PO20/SM45萬噸/年聯產裝置計劃于21年2月春節前后開始生產,寧波華泰盛富足30萬噸/年裝置計劃于2021年下半年開始生產,計劃于2021年上半年開始生產。 2020年9月國內苯乙烯產量為90.6萬噸,環比為0.6萬噸。 庫存變動: 10月19日,江蘇地區庫存總量25.2萬噸,環比減少1.2萬噸,到貨4.2萬噸,提貨5.44萬噸,下游需求旺盛,工廠提貨積極,庫存持續。 流通量下降23.2萬噸,環比下降1.1萬噸。 工廠的倉庫從9月以來持續進行。 華南庫存下游商品權多,壓力小。 成本端:國際原油以40美元為中心振動,發生海外冬季疫情引起擔憂,OPEC延長減產計劃以平衡油市,WTI收01美元,布油收42美元。 東北亞的乙烯價格繼續下降到811(-45 )美元/噸。 純苯下游裝置重啟,需求增加,韓國石腦油裂解裝置檢修,然后船減少,華東價格3490-3630元/噸,環比170元/噸。 苯乙烯非一體化成本變化不大,為5477元/噸(加工費800 ),成本支持不大,現貨端激增,裝置利潤擴大到1033元/噸。(二)、新加坡殼牌檢查、紙質物品上漲 全球裝置動態:新加坡殼牌55萬噸/年裝置計劃從10月末開始停車檢查50天。 美國Cosmar公司的年生產能力55萬噸/年的裝置最近進行了停車檢查,預計為30天。 韓國SKGC45萬噸計劃于10月12日檢查40-45天左右。 9月10日日韓華道達爾105萬噸下跌到75%,之后有可能進一步減產。 意大利Versalis、比利時Styrolution套110萬噸9月初檢查到10月。 預計10月國際裝置的檢查損失為22萬噸,比上個月增加0.4萬噸。 2020年8月苯乙烯進口23.9萬噸,環比-12.7%,累計同比增加10.6%。 5月以來,進口損失一度擴大到-300元/噸,7月進口明顯下降,隨著8-11月進口窗口的打開,到港口略有回升。 10月23日,11/12月紙質貨物800/820美元/噸,6250/6404元/噸,進口利潤150/-124元/噸。 (3)、EPS、PS的庫存下降,妨礙了ABS的高價成交。 【EPS】:珠海壬庚30萬噸/年EPS裝置預計于11月10日左右開工。 東營市東海6萬EPS裝置9月13日停車,暫緩恢復。 延川壬庚一期正式生產10萬噸/年EPS裝置,負荷逐漸增加。 最新一周的產量約9.35萬噸,成品庫存0.59萬噸。 8月安徽嘉璽生產20萬噸,9月中旬東莞新長橋生產33萬噸。 上周EPS市場持續上漲。 成本方面連續上升,很多地區的貨源依然嚴峻,貿易商庫存低位,市場廉價惜售,但EPS的上升速度迅速上升幅度大,下游商家慎重追求,市場氣氛上升,需要投資。 到10月22日江蘇見龍普通材料出貨8500元/噸,比10月15日出貨時上升500元/噸,漲幅上升6.25%,燃料阻止8800元/噸出貨,比10月15日穩定上升500元/噸,漲幅為6.02%。 【PS】:從廣西壯族自治區長科5萬噸10月16日短停2~3日江蘇雅市德12萬噸10月9日開始檢查一個月。 上海賽科31.5萬噸將于11月15日檢查30-35天,與苯乙烯同步。 周產量約6.24萬噸,產品庫存4.04萬噸。 上周PS市場上漲,幅度為20-1300元/噸。 2020年10月22日,華東市場苯透過收入為8750-11500元/噸,低端環比持平。 由于周內PS的出貨價格大幅上升,苯乙烯單體大幅上升,部分品種的供給緊張,因此市場和漲幅不同。 中小下游主張有必要領取物品,場內上升趨勢低迷。 市場高位出貨乏力,部分繼續讓利出貨,局部咨詢量價格下跌!続BS】:鎮江奇美從9月15日開始檢查,開工下降了2成,為1個月。 周產量約7.61萬噸,產品庫存10.9萬噸。 上周,國內ABS華南市場價格全線元/噸左右,華東市場價格總體穩定,波動較小。 現在AB價格高位,貿易商和終端對高價商品有抵抗心理,沒有成交力,華南受益發貨。 從供給方面來看,石化廠的供給來源依然緊張,從需求方面來看,雙十一、雙十二、圣誕節來了,終端消費品增加了,ABS價格難以大幅下跌,下周繼續保持高位或局部上漲。 華東市場ABS收盤價為15800元/噸,環比上漲63元/噸,華南價格為14425元/噸,比上周價格下跌300元/噸。 終端汽車家電行業的表現:上半年汽車銷量繼續回暖,第二季度同比增長率轉正,7月是淡季,銷售量比上個月下降,金九銀十汽車消費加快復蘇。 中汽協數據顯示,9月份汽車銷量256萬輛,環比增加17%,同比增加12%,轎車銷量同比增加8%,新能源汽車銷量同比增加67%。 10月份中國冰箱的生產臺數比去年增加了0.64%,為628萬臺,比去年增加了19.6%。

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